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Reunión del BCE, Evergrande, PIB de EE.UU.: 5 claves a vigilar esta semana

Evergrande (HK:3333) ha conseguido otra semana para hacer frente a la inminente crisis de la deuda que ensombrece a la segunda economía del mundo, y la montaña rusa del Bitcoin continúa su viaje.

Esto es lo que hay que saber para empezar la semana.

1. Resultados de las grandes tecnológicas

Cuatro de los cinco valores del grupo FAANG presentarán sus resultados durante la semana: Facebook (NASDAQ:FB) lo hará el lunes, seguida de la sociedad matriz de Google, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) el martes, mientras que Apple y Amazon lo harán el jueves.

El impresionante crecimiento de las FAANG y su gran peso en el S&P 500 hacen que su impacto en el mercado de valores sea desmesurado, y que lleven impulsando los mercados al alza durante más de una década.

Los buenos resultados de las empresas podrían ayudar a los valores tecnológicos a ampliar la ventaja que han establecido sobre las acciones de valor en un tira y afloja del mercado, quedando los inversores en acciones atrapados entre una fuerte recuperación económica y la subida de los precios de las materias primas por un lado, y el aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro y la inflación por el otro.

2. PIB de EE.UU.

Se espera que los datos del jueves reflejen el alcance de los obstáculos que lastraron la economía estadounidense en el tercer trimestre. Los economistas prevén que el crecimiento del PIB se ralentizará hasta el 2,8% frente el 6,7% de los tres meses anteriores.

El impacto de la variante Delta, junto con la subida de los precios, las tensiones en la cadena de suministro y la escasez de mano de obra han contribuido a la suave racha de crecimiento, pero estos efectos deberían disiparse en el cuarto trimestre.

Otros datos económicos a los que habrá que prestar atención esta semana son los informes sobre los pedidos de bienes duraderos el miércoles, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo el jueves y los ingresos y gastos personales el viernes. Los datos del viernes incluyen el índice de precios PCE subyacente, que se rumorea que es la medida de inflación favorita de la Reserva Federal.

Los datos económicos han levantado una gran expectación, ya que llegan justo antes de la reunión de noviembre de la Reserva Federal, la semana que viene, en la que se espera que el banco central anuncie sus planes de empezar a recortar las compras de activos, un primer paso importante para una eventual subida de los tipos.

3. Reunión del BCE

El BCE celebrará su próxima reunión de política monetaria el jueves, en un contexto de tensiones entre los funcionarios sobre la duración del aumento de la inflación en la zona euro y sobre si el banco debería modificar su política monetaria como consecuencia de ello.

En su última reunión, celebrada en septiembre, los responsables de la política monetaria aplazaron la decisión sobre la compra de bonos hasta diciembre, pero desde entonces la inflación de la zona euro se ha disparado hasta máximos de 13 años ante los problemas de suministro y la subida de los precios de la energía.

Es probable que la Reserva Federal empiece a reducir sus compras en noviembre y el Banco de Inglaterra ha indicado que pronto habrá subidas de los tipos de interés, así que la pregunta es si el BCE seguirá su ejemplo.

La rueda de prensa posterior a la reunión de política monetaria del jueves con la directora del BCE, Christine Legarde, probablemente dará a los inversores una pista sobre la decisión de diciembre.

4. Evergrande gana tiempo

Reuters informaba este domingo de que la empresa china Evergrande había reanudado la actividad en más de 10 proyectos en seis ciudades, incluida Shenzhen.

El informe se conocía después de que la empresa evitara aparentemente incurrir en un impago la semana pasada, cuando realizó un pago de cupones de bonos de última hora, pero todavía no se ha informado de los avances sobre una reestructuración integral de la enorme pila de deuda de la empresa.

La segunda promotora inmobiliaria de China está sumida en una crisis de deuda, con más de 300.000 millones de dólares de pasivo.

La crisis de Evergrande se ha ampliado a todo el sector inmobiliario chino, que según los economistas representa alrededor del 30% de la economía, lo que ha provocado una serie de anuncios de impago, rebajas de calificación y caída de los bonos corporativos.

5. Volatilidad del Bitcoin

El miércoles, el Bitcoin registró máximos históricos en 67.016 dólares, superando el récord de abril, impulsado por las apuestas de que el primer fondo negociado en bolsa de futuros de Bitcoin de Estados Unidos allanaría el camino para invertir más dinero en activos digitales.

El ETF realiza un seguimiento de los futuros

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El dilema de Biden: 5 claves este jueves en los mercados

El sector de las criptomonedas cotiza mixto, con Bitcoin y Ethereum intentando no perder niveles importantes.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, elige presidente de la Fed esta semana.

Continúa la temporada de resultados empresariales.

Estos son los cinco factores que los inversores deberán tener en cuenta hoy a la hora de tomar sus decisiones:

1. Biden elige presidente de la Fed

Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elegirá al próximo presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed) esta misma semana. La decisión está entre mantener a Jerome Powell, actual presidente designado por Trump y cuyo mandato termina en febrero, o elegir a Lael Brainard, miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed.

Los mercados siguen pendientes de quién será el candidato final y qué tipo de política implementará en la Fed.

2. Resultados empresariales

La temporada de resultados empresariales va llegando estos días a su fin. Hoy presentan Alibaba (NYSE:BABA) y JD.com (BA:JD), entre otros.

3. Cripto: Aguantando niveles

Semana de fuerte volatilidad en el sector de criptomonedas.

Esta mañana, el Bitcoin cotiza por encima de los 59.000 dólares (los expertos destacan la importancia de no perder el nivel de 58.000) y el Ethereum se mueve en los 4.200.

4. Asia y Bolsa americana

Signo negativo hoy en los principales índices asiáticos. El Nikkei cae un 0,3%, el Hang Seng de Hong Kong se deja un 1,5% y el Shanghai Composite pierde un 0,3%.

En cuanto a Wall Street, el mercado también terminó ayer en rojo. Destacan los cierres del S&P 500 (-0,2%), Nasdaq (-0,3%) y Dow Jones (-0,5%).

5. Datos macro

Escasas referencias macro hoy en Europa. Entre ellas, destacan subastas de deuda en Francia y de obligaciones en España, así como las comparecencia de Fabio Panetta y Philip Lane, miembros del Banco Central Europeo (BCE).

En Estados Unidos conoceremos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo.

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Crash cripto: 5 claves este miércoles en los mercados

El sector de las criptomonedas sigue en modo bajista, tras el fuerte desplome desde máximos registrado ayer.

Continúa la temporada de resultados empresariales.

Hoy habla Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE).

Estos son los cinco factores que los inversores deberán tener en cuenta hoy a la hora de tomar sus decisiones:

1. Declaraciones de Lagarde (BCE)

Este miércoles estaremos atentos a las declaraciones de Christine Lagarde, presidenta del BCE, por si apunta algún detalle acerca de la reducción de estímulos monetarios. 

Recientemente Lagarde aclaró que era muy poco probable que el organismo suba los tipos de interés en 2022.

2. Resultados empresariales

Continúa la temporada de resultados empresariales del tercer trimestre. Hoy presentan NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Cisco (NASDAQ:CSCO), Lowe’s (NYSE:LOW) y Target (NYSE:TGT), entre otros.

3. Cripto: Semana de alta volatilidad

Tras un lunes alcista y un martes de fuertes caídas, el sector de las criptomonedas vuelve a vivir esta semana nuevas jornadas de volatilidad.

Esta mañana los principales activos siguen en negativo, con Bitcoin por debajo de los 60.000 y el Ethereum en 4.100.

4. Asia y Bolsa americana

Signo mixto hoy en los principales índices asiáticos. El Nikkei cae un 0,3%, el Hang Seng de Hong Kong se deja un 0,7% y el Shanghai Composite gana un 0,3%.

En cuanto a Wall Street, el mercado terminó ayer en verde. Destacan los cierres del S&P 500 (0,3%), Nasdaq (0,7%) y Dow Jones (0,1%).

5. Datos macro

Entre las referencias macroeconómicas este miércoles, destacan el IPC y el IPP en Reino Unido, la balanza comercial de Italia, así como el IPC en la Zona Euro.

En Estados Unidos conoceremos la balanza comercial y los inventarios de petróleo crudo de la AIE.

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Los 10 proyectos más importantes de IMPSA acumulan U$S 2.000 millones

La compañía incluyó en sus estados financieros la lista de proyectos en los cuales está trabajando. En total, acumulan U$S 1.959.197.000, incluyendo las represas en Venezuela.

Esta semana, IMPSA presentó los estados financieros consolidados al 30 de septiembre de 2021. Allí, también se precisaron los aspectos comerciales de la empresa con mayoría de acciones en manos del Estado, enumerando en qué proyectos está trabajando la compañía, los cuales totalizan cerca de U$S 2.000 millones (U$S1.959.197.000).

En la lista aparecen 10 proyectos que, en su mayoría, son los que quedaron pendientes en Venezuela. El más importante es la central hidroeléctrica de Tocoma, que representa más de la mitad de los U$S 2.000 millones (U$S 1.265 millones). También se mencionan equipos para la refinería de YPF en Luján de Cuyo, que fueron colocados este año.

En los documentos, IMPSA destaca que está trabajando en cada uno de los proyectos venezolanos que se interrumpieron hace años y que generaron la debacle de la compañía en manos de los Pescarmona. Sin embargo, no se alude al estado de la negociación para empezar a cobrar la deuda millonaria que tiene el régimen chavista con la empresa mendocina.

De todos modos, en otro documento difundido meses atrás, IMPSA habló de gestiones positivas para cobrar la deuda venezolana: “El Directorio de IMPSA considera que, atento a que las recientes negociaciones con Corpoelec (la estatal eléctrica de Maduro) han tenido avances significativos, se percibirá la totalidad de los créditos mencionados”.

“La Sociedad ha venido realizando diversas acciones con el fin de obtener la cancelación de dichas acreencias”, destacaron en aquel momento (ver aparte).

Los 10 proyectos en los que trabaja IMPSA

• Central Hidroeléctrica de Tocoma, Estado de Bolívar, Venezuela: el acuerdo celebrado contempla la provisión de diez turbinas Kaplan de 223 MW, reguladores de potencia, diez generadores de 230 MVA y otros equipos por un total aproximado de US$ 1.265.500.000 y Bolívares fuertes 1.994.300.000;

• Planta Hidroeléctrica Macagua I ubicada sobre el Río Caroní en la ciudad de Puerto Ordaz, Venezuela: el contrato suscripto por un total aproximado de US$ 484.000.000 prevé la reconstrucción de una planta generadora de energía hidroeléctrica que cuenta con una capacidad instalada de 462MW para lo cual se contempla el diseño, provisión, montaje y prueba de seis nuevos generadores, su equipamiento auxiliar y la instalación y equipamiento de los laboratorios para pruebas hidráulicas y eléctricas de media tensión;

• Central José Antonio Páez: durante el mes de diciembre de 2012 la Sociedad firmó un contrato para la provisión de 5 (cinco) rodetes tipo Pelton para la Central José Antonio Páez en la región de Barinas, Venezuela. El monto del contrato es de aproximadamente US$ 9.600.000 e incluye la provisión de equipos auxiliares y la modernización del sistema de comunicación;

• Complejo Hidroeléctrico Uribante Caparo: durante el mes de diciembre de 2012 la Sociedad resultó adjudicataria en el proceso de licitación para los trabajos de rehabilitación de las descargas de fondo de las represas La Vueltosa y Borde Seco como así también para los trabajos de toma de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda, todas en la República Bolivariana de Venezuela. El monto de dichos contratos es de aproximadamente US$ 65.800.000;

• Proyecto Hidroeléctrico Yacyretá: durante el mes de diciembre de 2016 la Entidad Binacional Yacyretá (“EBY”) adjudicó a una Unión Transitoria de Empresas formada por la Sociedad y el Consorcio de Ingeniería Electromécanica la provisión de dos turbinas para la Central Hidroeléctrica Yacyretá. El suministro forma parte de un esquema de reemplazo de las máquinas que actualmente se encuentran en operaciones. El monto del contrato es de US$ 13.953.000.

El día 30 de Julio de 2018 el consorcio IMPSA CIE firmó con la EBY el contrato por la provisión de cuatro turbinas Kaplan por un valor de US$ 23.110.000, que sumado al contrato firmado en Diciembre del 2016, en total, suman seis turbinas, formando parte del plan de rehabilitación de las 20 máquinas existentes en la Central Binacional Yacyretá.

Por otra parte, completando la rehabilitación completa de turbina y generador de las primeras seis máquinas, el 13 de Diciembre de 2018, la EBY realizó la apertura de sobres en el marco del Concurso de Precios 30.585 para la rehabilitación de los generadores, donde la propuesta de la UTE IMPSA-CIE incluyó dos alternativas. El 31 de octubre del 2019, mediante Resolución 4056/19, la EBY adjudicó el Concurso de Precios antes mencionado, a la UTE IMPSA-CIE. El valor de este contrato para IMPSA es de US$ 15.830.000;

• Proyecto Hidroeléctrico Acaray II: la Sociedad ha firmado un contrato con Administración Nacional de Energía del Paraguay para la provisión del proyecto de Ingeniería, Diseño, Fabricación, Abastecimientos, Ensayos, Transportes, Montajes y Puesta en Servicio de todo lo necesario para la Repotenciación de los Grupos Generadores 3 y 4 de la Central ACARAY II. El monto del contrato es US$ 11.339.000; y

• El Tambolar: es un proyecto hidroeléctrico en la Provincia de San Juan de 70 MW de potencia, que en el mes de junio de 2019 fue adjudicado al consorcio ganador integrado por SACDE, Panadile, Sinohydro y Petersen Thiele y Cruz. IMPSA es subcontratista para la provisión del equipamiento electromecánico.

División WIND

• Proyecto Arauco 1 Etapas I a IV: Desde el año 2008 la Sociedad mantuvo contratos con Parque Arauco SAPEM para la provisión llave en mano de aerogeneradores de diferentes potencias. Los contratos vigentes fueron reemplazados por uno nuevo por un valor equivalente a US$ 3.200.000 para la provisión, reemplazo y rehabilitación de aerogeneradores de los parques. Por otro lado se firmó un nuevo contrato de operación y mantenimiento de estos mismos parques por un período de 3 años.

División Oil &

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